《盤前》美股連跌 台股老神在在

美股周三持續大跌,不過,外資對台股後勢看法仍審慎樂觀。主要原因,係預期FED(聯準會)不會那麼快升息,景氣持穩復甦,加上國際油價持續看跌,在通膨無礙下使全球央行陸續掀起降息風潮進一步刺激景氣。

業內人士指出,本波台股資金行情熱燒,短期在內、外資齊看多,與財金雙首長對台股穩健行進的波段樂觀以對下,使具題材個股或產業領先盤勢發展仍可期。唯受制國際金融變數待觀察,盤勢在相對高檔的波動幅度承壓,不宜輕忽。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.晶圓代工二哥聯電(2303)昨召開法說會,不僅去年第4季歸屬母公司淨利衝上45.63億元,季增56.5%並大幅超越市場預期,今年第1季晶圓出貨量及平均價格還維持成長,代表本季營收將較上季增加3~5%並創歷史新高,遠優於法人普遍預估的季減5%。

2.蘋果周二公布上季(去年12月底止)財報,iPhone大賣推動獲利創下新高,成績之耀眼,即使是分析師最樂觀的預期,也難以匹敵。

執行長庫克(Tim Cook)表示,iPhone需求量驚人,創造的銷售令人難以想像;他更進一步預期2015年將是「Apple Pay的一年」,Apple Watch也將於4月推出。

3.外資不畏歐美股市下挫,昨續挺台股買超近102億,累計外資連8買超逾千億元,隨著美國延後升息機率高,再加上今日摩台期指結算可望拉高,證券投資專家一致看好今、明2天,有機會快衝向9,593點,讓明天要收月線的元月行情拉出長紅。

4.蘋果昨公布去年第4季獲利優於外資圈預期、第1季營運展望也不錯,外資認為蘋果供應鏈暫時仍無獲利了結風險,但「擇要選股」策略需更明確,尤其第1季有Android新機題材加持護身的大立光(3008)、可成(2474)、和碩(4938)3檔更看好。

5.放寬台股漲跌幅到10%「眾望所歸」。金管會主委曾銘宗昨表示,他在自己臉書進行「股市漲跌幅放寬至10%」民調,兩天來有8成以上網友贊成、2成反對,但是因為認為要有配套,金管會將根據民眾反應、疑慮等,進行最後確認,最快下周公布整套揚升方案。

據了解,一旦漲跌幅由7%提高到10%,則擔保維持率就要從現行120%往上調,一旦依證交所多年建議提高到140%,股票融資成數可能要從現行6成降為5成,投資人可融資部位可能減少。

6.封測大廠矽品(2325)昨召開法說會,2014年稅後淨利117.31億元,創下7年來新高,每股淨利3.74元,今年預估將發放3元現金股利。

面對台積電明年將以整合扇出型晶圓級封裝(InFO WLP)技術跨入高階封測市場,矽品也將在明年與台積電一較高下,董事長林文伯表示,今年底前會完成扇出型晶圓級封裝(Fan-out WLP)技術研發及產能建置,明年就會進入此一市場。

7.船用燃油持續走跌,讓本土法人看好貨櫃三雄今年業績。依日盛、群益及康和三家投顧公司出具最新研究報導,認為陽明(2609)今年EPS在2.21~2.78元間,長榮(2603)為2.62~2.84元,至於對萬海(2615)的評估落差較大,日盛估2.65元,群益估3.46元,康和估3.4元。

8.長榮集團持續進行船隊汰舊換新計畫,昨與日本船東正榮汽船株式會社簽訂合約,承租共11艘1.8萬TEU(20呎櫃)新貨櫃船,預計於2018~2019年陸續竣工起租。

加上10艘1.4萬TEU租船明後年交付,合計新船隊將達66艘,屆時船隊更年輕化,將大幅提升市場競爭力。長榮集團次席副總裁謝志堅表示,今年將全力拚獲利,法人估在油價走跌助挹下,全年EPS至少2元起跳。

9.太陽能導電漿廠碩禾(3691)去年第4季營收創下單季歷史新高,加上毛利率提升以及匯兌收益,單季獲利同步締造新猷,法人評估全年EPS突破24元。

展望今年第1季,由於正銀漿市占持續攀高、加上銀價大幅回升,儘管2月分有農曆年因素,但法人預期單季營運可望比前季「持平或成長」,遠優於原先預期。

10.華研國際音樂(8446)今年將積極在兩岸三地發展達人經濟、擴大音樂內容使用範圍,將高毛利的授權占比拉高至3成,挑戰營收破10億元的目標!法人估計,屆時華研每股稅後盈餘也有機會挑戰6、7元。

11.蘋果去年第4季iPhone出貨量達7,450萬支,創歷史記錄,奪下3成iPhone 6代工訂單的和碩,昨股價受此激勵,最高一度來到84.5元,不僅再創新猷,且與鴻海價差僅剩不到4元。

12.IC設計廠瑞昱(2379)廠去年財報符合預期,全年合併營收達312.6億元,全年稅後淨利38.9億元,每股賺7.71元,其中來自創傑的貢獻約8億元。

展望2015年,發言人黃依瑋昨(28)日指出,受惠USB 3.0、SSD控制晶片、藍牙等新晶片帶動,今年1月提前拉貨潮優於預期,樂觀預估第1季及2015年全年持續成長動能。

13.旭富(4119)受惠提供抗發炎、帕金森氏症及客戶臨床骨髓癌新藥的原料藥出貨成長,帶動去年獲利交出佳績,自結合併稅前盈餘3億3,513萬元,以股本6.97億元計算,每股稅前盈餘為4.81元。

14.大陸4G智慧型手機農曆年前零組件備貨潮啟動,第2季又是Android平台新機上市旺季,但功率放大器(Power Amplifier,PA)模組卻在此時出現大缺貨狀況。

鴻海集團旗下半導體封測廠F-訊芯(6451)受惠於上游客戶急追訂單,上半年接單全滿,法人看好今年再賺逾一個股本。

15.台北國際電玩展(Taipei Game Show)昨開展,展期共五天。台北市電腦公會理事長童子賢昨日表示,全球遊戲產值達884億美元,已經與筆電產業的產值相當。

16.受到中國車市今年銷量預估較去年成長9.3%,及美國東部超大暴風雪降臨,汽車碰撞、換修車燈等銷售看好影響,汽車零配件類股昨日表現強勢,瑞利(1512)鎖住漲停,江興鍛(4528)等9檔也都上漲超過1%。

17.LGD昨日公布第4季財報,單季獲利大賺超過新台幣120億元,創下11個季度以來的新高。LGD對於首季的展望也相當樂觀,預期出貨衰退幅度約5%,平均單價可望持平,為接下來的面板廠法說注入一劑強心針。

友達(2409)法說將在今(29)日登場,外資預估單季獲利上看80億元,將創金融風暴以來的高點。

18.智冠(5478)旗下的遊戲子公司智樂堂昨在台北國際電玩展中展出「刀龍傳說」這款客戶端遊戲,單月營業額上看7,000萬元。董事長王俊博表示,「刀龍傳說」及「霹靂神州」這兩款遊戲,今年上半年將授權到中國大陸市場。

19.據統計,今起至2月底止,至少有雷虎(8033)等6家上市櫃股,將密集展開現金增資除權,由於近日台股攻上9,500點之上,上市櫃公司股價整體表現不差,拉大與現增認購價格差距,以昨日收盤價來看,套利空間各達8~29%以上。

20.環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新報告,截止去年11月底,人民幣已取代加拿大元成為全球第5大最常用貨幣。

外界認為,5月國際貨幣基金(IMF)可能討論人民幣納入特別提款權(SDR)一籃子貨幣,最快下半年進行正式審核。

21.大陸用戶最多的專業長影片網站、樂視網繼委由富士康代工的「超級電視」大獲成功後,昨表示將藉由推出「超級手機」,打造完整的行動網路生態系統。

大陸業界傳出,樂視手機的代工商將在台廠富士康與和碩間做選擇,目前似以富士康出線機率較高。

22.在中國官方大力推動清潔能源政策下,太陽能發電產業發展迅速,市場更有消息指出,官方今年再度上調全年太陽能新增併網規模目標到15GW,被視為帶動相關產業發展的一大利多。

23.爭取全台最幸福企業,鴻海拚了!鴻海昨天對外公布全方位生養育照顧方案,只要是掛名在台灣鴻海名下的員工,今年起有喜,都可獲得總值16萬元的員工生育、養育津貼,初估應有上萬名員工受惠。

24.面對通縮威脅,新加坡也被迫加入亞洲貨幣戰爭。新加坡金融管理局(MAS、地位等同央行)昨(28)日無預警宣布寬鬆貨幣政策,縮減新元兌一籃子貨幣的匯率允許升值幅度,新元應聲重貶逾1%,改寫4年半新低。

投資專家警告,亞洲國家央行接下來幾周可能跟進降息,亞洲貨幣競貶大戰勢必更加激烈打。(淡定)

25.任天堂(Nintendo)周三公布財報,由於日圓貶值推升獲利表現,抵銷3DS銷售疲軟的衝擊,使近3季(2014年4到12月)淨利躍升將近5倍。該公司並且調升本會計年度(迄3月底止)淨利預期,終結連3年的虧損。

26.針對愈來愈多國家債市都出現負殖利率的情況,諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert Shiller)認為,此為反映世人對未來的恐懼,尤其是對科技革命浪潮下的下一世代將何去何從感到不安。

前景的不確性與日歐央行大手筆買債的量化寬鬆行動,使得全球許多公債殖利率都淪為負值,如德國與日本到6年期公債殖利率大都為負值,意味投資人若是持有這些公債直到期滿,只虧不賺。(淡定)

27.昨三大法人在櫃買市場同步買超合計達7.31億元,一反過去幾個交易日外資、投信輪流賣超的情況,凸顯在大型股步入休息區間時,中小型股有接棒態勢。觀察三大法人買超較多的個股,以太陽能族群、蘋果概念股及物連網受惠股較受到市場關注與青睞。

28.為台股找動能、為社會做公益和推動大數據與開放資料,確定成為金管會及15大金融周邊單位2015年三大重點工作。金管會主委曾銘宗表示,去年底就已發函放寬金融周邊機構投資台股ETF的規定,像證基會、櫃買中心已開始進場投資。

29.歐系外資券商昨指出,今年全球智慧型手機產業競爭會比去年更激烈,除了中國品牌廠商擴大海外市場外,包括三星與宏達電(2498)等國際品牌廠商也會開始採取低價策略、以鞏固市占率,因此,看好聯想與宏達電等品牌族群,及大立光(3008)、比亞迪、和碩(4938)等零組件族群。

30.台灣消費者信心指數(CCI)1月上揚至88.23點,其中,投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、物價水準、就業機會及耐久性財貨時機等六大指標,連續第二個月呈全面揚升走勢。

中央大學台灣經濟發展研究中心指出,展望未來半年,物價不會有飆揚可能,且經濟榮景可期。

31.國碩(2406)、碩禾(3691)集團新團隊昨與媒體會面,也發表今年度的營運展望。董事長陳繼明表示,「低溫固材」部門的發展要效法「3M」掌握材料端的模式,並考慮切割獨立,複製下一個碩禾。

32.櫃買中心昨表示,「開放式基金受益憑證交易平台」自去年10月27日正式上線以來,市場交易日漸加溫,統計自今年1月5日至1月23日止,開放式基金受益憑證日均值較去年大幅成長247%,其中今年1月21日單日成交值更達133萬元,表現相當亮眼。

(B)利空消息:

1.希臘新總理齊普拉斯宣誓就職後,隨即籌組反撙節內閣,於周三召開首次內閣會議,他在會中矢言將大刀闊斧變革,新政府在反緊縮的立場上不會退縮。

希臘新政府可能與國際債權人衝突的強硬態度持續打擊金融市場,希臘股債連續第3天走跌。

2.中國去年經濟成長率放緩到7.4%,創1990年以來最低水準,市場人士指出,今年經濟成長目標可能進一步下調到7%,不但是近11年來最低的一次,而且據稱此目標已獲得中國領導層的支持。(淡定)

3.郭台銘的4G夢、路途坎坷!NCC委員會議昨決議,亞太電信與國碁電子合併案,委員會基於亞太電提出合併申請文件涉及與第三業者台灣大之間策略聯盟內容、4G漫遊事宜有適法疑慮,做成「程序駁回」決定。鴻海布局4G的創新策略、嚴重受挫。

4.微軟上季業績失色引發周二股價狂洩,下跌金額寫下近15年來單日最大,市值一夕蒸發近350億美元,分析師紛紛下修微軟的目標價和投資評等,市場認為微軟股價暴跌可能意味著執行長納德拉(Satya Nadella)的蜜月期已經結束。

5.據日經新聞周三報導,索尼宣布智慧型手機部門將再裁員1,000人,主要發生在歐洲和中國據點,此為索尼整頓手機部門的策略之一,最終目標是讓手機事業轉虧為盈。

6.美國股市周三多空交戰,盤中震盪不已,最後在投資人憂心美元價位太高,而原油價格又跌跌不休,終場三大指數又告重挫。

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