《盤前》財報周陸續登場 台股趨堅架構

美股重量級企業包括IBM、蘋果、微軟與摩根大通等新一季度的財報周,將陸續登場,由於市場預期財報仍將持穩成長,使美股在歷史高檔的波段行情仍未看淡。

相對台股上市、櫃企業的Q2季報與上半年財報,也將陸續曝光,受惠新台幣兌美元匯價,在Q2持穩發展,一般預期,Q2季報將較首季績效相對亮麗,對台股短期穩步震盪趨堅具正向。

業內人士指出,目前看起來,除美大選期間涉嫌「通俄門」風波,現階段僅小川普的行事作風或引起爭議外,短中期該事件對川普穩坐總統大位或沒什麼大問題,因此,黑天鵝變數暫無虞。

另外,歐洲、日本等央行近期將召開會議,一般預期若無意外,或至少維持利率不變,使短期全球股市資金行情也暫無後顧之憂。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.半導體生產鏈下半年進入傳統旺季,8吋晶圓代工產能全面吃緊!台積電、聯電第三季8吋晶圓代工產能已滿載,世界先進第三季也是接單全滿,且訂單能見度看到10月底。

半導體業界對於8吋晶圓代工產能一路吃緊到年底已有共識,且在急單效應下,下半年晶圓平均銷售價格(ASP)有機會止跌回升。

2.台股上周在外資現貨市場翻多,周K線翻紅且指數站上月線及10,400點,本周起到8月上旬10家權值股陸續發放近5千億元現金股利,本周台塑化(6505)的571億元及台積電(2330)的1,815億元股息將率先出籠,投資專家看將成台股資金活水,短線指數有機會突破前高10,545點,上看10,600點。

3.呼應精準醫療政策,台塑生醫及普生、訊聯等檢測業務加速發展,瞄準肝、血液癌細胞及產前檢測等基因檢測、健康升級領域。

其中,台塑生醫年底將推出肺癌檢驗試劑上市銷售,明年另有一大腸癌檢驗試劑開發完成;至於普生BioFibroScoreR、Pre-S、HER2等相關檢測產品推廣已順利打進中東、中國與印尼等主要銷售市場。

4.隨著人工智慧(AI)、5G世代即將到來,資料中心興建中心腳步也逐漸加快,研調機構普遍預估,直到2023年底超大規模資料中心市場將高達960億美元,同步帶動各大半導體廠商紛紛開始布局,準備搶食這塊大餅。

法人看好,BMC(遠端伺服器管理晶片)大廠信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)等廠商將可望奪得先機。

5.新台幣匯率穩定,原料價格上漲帶動聚酯、尼龍產品報價調漲,下游需求拉貨動能增,首季受匯損衝擊、客戶殺價而導致虧損的宏洲(1413)、力鵬(1447)、聯發紡(1459)、南緯(1467),負面因素消失下,第2季營運可望出現轉機,市場更預期今年各家營運有機會季季高。

6.油價回穩、旺季需求加溫,塑化報價漲勢再起。其中,PVC、SM、ABS及EG價格穩步墊高,利差連動放大;台塑(1301)、華夏(1305)、國喬(1312)、台苯(1310)、台達化(1309)以及南亞(1303)、東聯(1710)營運利多加持。

此外,油價走堅,台塑化(6505)外銷柴油、航空燃油成品油價差擴大,台化(1326)芳香烴一貫布局效益也可望連動受惠加分,成為追蹤焦點。

7.類比IC廠茂達(6138)營運報喜,自家研發的電源管理晶片(PMIC),成功獲得英特爾(Intel)認證,已經確定打入英特爾未來三代新款PC平台,也就代表未來三年業績及毛利率將可望再度提升。

法人表示,茂達所開發的PMIC具有成本優勢,因此價格及毛利率也優於對手,與競爭對手德州儀器(Ti)及日本羅姆半導體等國際一線類比IC廠占有極大優勢。

8.由於類比IC廠ADI與FPGA廠賽靈思(Xilinx)兩大產品線搶攻工業4.0及國防航太市場有成,IC通路商安馳(3528)6月份合併營收新台幣3.3億元,創下歷年同期新高,安馳表示,期望今年全年營收也能夠衝上歷史新高。

9.上周Fed主席葉倫的談話,讓外資大逆轉回頭買超台股,單周合計109億元,篩選15檔外資單周由賣轉買,連4日天天買,單周量增價漲股,包含華通、合晶、致伸、力成、揚智等,可望持續推升台股人氣不墜。

10.中國大陸今年加重推展「一帶一路」全球戰略布局,儘管有不少大陸業者營運將因此大噴發,但台廠受惠並不多,巨路(6192)算是少數「異類」。

據了解,巨路已藉由中國大陸當地客戶布局一帶一路,承接到不少來自於俄羅斯、中東和東南亞的電廠程控訂單,正式列入「一帶一路概念股」。

11.面對第3季是鉛酸電池接單與出貨旺季,廣隆光電(1537)表示,公司除了斥資2、300萬美元,開始興建越南德和廠區第10棟廠房外,目前電池訂單能見度已看到8月,加上6月有部分電池訂單,將被迫延至7月出貨認列,因此,公司仍看好第3季的營運表現。

12.蘋果今年即便將推出「十周年紀念機款」,準備衝上公司史上最高出貨量,但是非蘋果陣營今年下半年也開始全力備戰,醞釀推出新機,鷸蚌相爭當中得利的依舊是零組件供應商,其中全球最大射頻元件廠Skyworks正大啖蘋果、華為、OPPO以及Vivo等智慧手機的大單。

隨著Skyworks客戶囊括全球前幾大手機廠,其大中華區的IC通路商益登(3048)將可望藉由代理功率放大器(PA)模組產品挹注顯著營收,法人看好,益登下半年業績將可望逐季成長,暢旺到年底。

13.自動化氣壓元件廠台灣氣立(4555)近年布局智慧手機、紡織及汽車等產業,營運從第2季回升,6月合併營收改寫近23個月新高,第2季營收創近7季新高,美國蘋果及大陸多家手機大廠下半年陸續推新機,第3季優於第2季,台灣氣立力拚全年營收比去年成長。

14.暑假到!相準年輕人放暑假無去處,曜越(3540)攜手AKEL在暑期舉辦《曜越‧AKEL網咖盃跑跑電競聯賽》,還祭出總價值近10萬元的獎品吸客,靠著電競旺季加持,曜越下半年營運有機會再升溫,跑贏上半年。

15.元大證券耕耘資本市場有成,5度問鼎國際專業財經雜誌《歐元雜誌》(Euromoney)「台灣最佳投資銀行獎」(Best Investment Bank in Taiwan)大獎。

這也是元大證券繼日前勇奪《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia)「台灣最佳投資銀行」、「台灣最佳證券經紀商」、「台灣最佳承銷配售機構」等3大獎後,再獲國際媒體盛讚,顯示元大證券營運績效及專業表現有目共睹。

16.台股上周五(14日)小幅回檔修正,三大法人合計減碼23億元,資金持續有「汰弱留強」的調節狀況。專家指出,上市櫃6月營收公布完畢,後續關注重心將是獲利表現,有意透過權證布局個股業績題材的投資人,不妨可關注明泰(3380)、英業達(2356)等,有機會在傳統旺季中締造出貨高峰,增添下半年成長力道。

17.為強化、分享預防醫學概念,台塑生醫、訊聯相繼推出健康旗艦店,擴大健康親身體驗訴求;除保養美容外,台塑i診所更結合長庚資源的診斷、追蹤服務,訴求「客製化改善健康」。此外,台塑生醫耕耘的「健康生活館」也將以2年時間,把現有22個專櫃與門市(含「微風南京」及「林口A8」生活館),逐步改裝為「健康生活館」,擴大觸角。

18.IC設計服務廠智原(3035)為搶攻物聯網、車用電子等低功耗需求的商機,智原推出新產品,由於營運策略的改變,法人預期下半年毛利有機優於上半年。而靜電保護元件大廠晶焱(6411),即將進入產品旺季,法人同樣預測下半年營收及獲利可望續創歷史新高。

19.櫃買中心公布「富櫃五十指數」106年7月季度審核結果,4檔成分股納入包含:新麥、數字、台半(5425)、金居(8358);4檔成分股刪除包含:邦特、中光電、耕興(6146)、大國鋼(8415),成分股納入及刪除之變動生效日為7月24日。

20.櫃買中心上周五(14日)有維田科技(6570)以及特昇-KY(6616)兩家公司送件申請上櫃案,併計11日文化創意股的寬宏藝術公司(6596),使得今年以來累計送件上櫃案有12家公司。

21.由於中國積極去槓桿化,中國人行收緊貨幣政策奏效,相關租賃業營運回春,裕融(9941)及中租-KY(5871)積極搶攻市場。

22.台股每年7月開始進入除權息旺季,預估今年上市櫃公司發放現金股利仍將有機會維持去年水準,值得留意的是,元大高股息(0056)ETF近日完成填息,主要是因為高股息擁有股息殖利率較高、配息不來自本金、台幣計價等3大優勢。

不僅能夠滿足機構法人每年擁有相對穩定收益來源,且能滿足一般投資人偏好配息產品需求、小資族存股,更是投資人規劃中長期退休理財有利工具之一

23.金融時報報導,美國企業自上周末開始陸續發表第2季財報,投資人普遍看好金融、科技類股獲利成長,早在上周便搶先加碼投資。

24.路透報導,歐洲央行(ECB)周四將召開利率會議,儘管外界多把目光聚焦在何時終結QE(量化寬鬆)購債規模,但根據熟悉內情人士透露,為保持貨幣政策彈性來因應經濟前景一旦惡化,ECB將不會對何時結束QE提前表態。

25.台塑集團今(17)日將由總裁王文淵偕同四大公司高層與工會進行第2度年度調薪協商。由於台塑集團工會今年積極爭取「一固定調薪比率」,亦即免除慰勉金補償結構,與台塑集團長期堅守穩健原則所執行的「調薪幅度+慰勉金」結構,大相逕庭,王文淵是否同意調薪結構變革,成為關注焦點。

26.北市億元豪宅林立,其中,科技龍頭大老以信義計畫區為大本營,傳產業大老闆則青睞中山、大安、中正區及陽明山特區,至於藝人則以各區豪宅群聚分布,包括信義、大安、中正區、內湖五期,以及新北市新店華城,都可見到「星勢力」,三大高端族群撐起北市豪宅一片天。

27.這年頭「大人老、小孩少」少子化趨勢日益加劇,有意願生小孩的人少了,願意花錢養毛小孩的人卻是不斷攀升,看好全球高達數千億元產值的寵物市場規模,宏碁去年購併了從募資平台起家的波寶(PAWBO)、搶進寵物商機,短短不到一年內就成功進軍至少十個國家地區的寵物市場,也成為宏碁新事業中快速打入國際市場的小金雞。

28.合作金庫商業銀行統籌主辦之燁輝(香港)控股有限公司3年期等值伍仟萬美元聯合授信案,獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸已成功完成募集,並於日前舉行聯貸簽約儀式,此次聯貸授信用途主要為償還金融機構既有負債及充實中期營運周轉金。

29.經緯航太科技(8495)甫於11日獲經濟部智慧財產局核准發明專利(專利期限至2035年),經緯航太藉由此項發明已在「無人機失效保護」領域取得戰略高地,不但有效提升無人機飛行安全,有效降低飛行風險也將對商用級無人機之後續法規管理與市場發展上,產生重大深遠的影響。

(B)利空消息:

1.國內美元匯款流程將出現前所未見的大變動!據指出,由於美國洗錢防制要求,未來國內所有美元交易都將交由擔任美元清算平台的兆豐銀行掃描過濾「黑名單」。

其中,財金公司也將交付所有美元匯款的swift電文提供兆豐判讀,兆豐銀內部已完成系統測試,預計下月8日啟動,屆時不只是兆豐銀自身的美元匯款,連同其他銀行,所有經過兆豐清算平台的美元交易,兆豐銀都要負責清查,確定匯款、收款兩造都與黑名單無關,才能放行。

2.生技股價直直落,過去引領風潮的生技天王牌也失靈!眼見成交量扭曲、募資困難,業者也掀起搶救股價大作戰;安成藥董座陳志明、生控董座章修綱、亞獅康執行長傅勇出面為股價叫屈外,最大苦主的新藥股,掌舵者也密集邀約前十大股東「喝咖啡」穩定軍心。

3.財經網站CNBC報導,位於西雅圖的ISB(系統生物學研究中心)頗負盛名,向來是頂尖科學人才就業的第一選擇,但如今卻得面對強敵谷歌與亞馬遜的競爭,這些科技公司財力雄厚,不惜砸下重金挖角。

4.新南向全面動起來!經濟部已選定雙印(印尼、印度)、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南等六國,進行新南向產業鏈結合作,7月25~28日工總理事長許勝雄將率領百餘人代表團前往泰國出席「台泰產業鏈結高峰論壇會議」,選定食品生技、紡織、智慧機械(含汽車)、文創、資訊服務等五大領域對接合作,國內企業積極拓展東協新商機

5.資安險叫好不叫座,產險業者表示,擔心自家網路被駭、客戶資料外洩,不少網路平台業者、客戶個資多的商家都曾探詢資安險的價格,但真正投保者卻極少數,且推出至今,國內產險業者的資安險也甚少理賠,甚至有公司完全無理賠紀錄。

6.暑假檔期第一波4G資費大戰正式開打!台灣大哥大最近在網路門市祭出499元上網吃到飽、限速21Mbps、599元吃到飽不限速,再將電信三雄吃到飽資費殺低至500元有找。

遠傳則祭出398元網內語音免費、創電信三雄有始以來網內互打免費最低門檻。

(工商)

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