國壽百億歐美高收債 大清倉

工商時報【記者彭禎伶╱台北報導】

國泰人壽9月底至10月上旬大幅加碼歐美高收益債基金,規模近新台幣200億元,一度搶到年化利率逾8%標的,但上周開始大幅出清,除了實現獲利新台幣4億元,也趁勢出脫過去投資、但目前被套住的高收基金部位;顯示市場波動大、操作更須機動靈活,才能持盈保泰、降低風險。

國壽昨(26)日則轉進亞洲高收益債,單日就加碼8,300萬美元(約新台幣27億元)。國壽表示,主要是看好部分亞洲高收益債行情,但相較上月底到本月初加碼歐美高收益債基金的規模,目前僅算是小幅轉進亞洲高收益債基金。

國壽這波調整部位及危機入市行動,到目前暫時打住,將觀望Fed在10月底發布的結果,決定下一波投資走勢,但初步評估全球股市都會再現一波波動,如何趨吉避凶?是11及12月的主要策略。

國泰金控今年即預估全球資本市場會波動劇烈,投資策略不能再像往年一樣,必須採取波段操作,更靈活進出市場,今年首季即趁台股上攻萬點前的行情,實現台股獲利逾100億元,首季台股年化投報率就達13.5%。

第2季又預估陸港股近高點,再度大幅出脫手中陸股及港股,實現獲利也逾新台幣100多億元,使上半年國壽投資國外股票的年化收益率高達16.4%,也避掉大部分陸股回檔時造成淨值減損的風險。

國壽表示,9月底開始即看到歐美高收債的利率有往上趨勢,決定「危機入市」,到10月8日前大幅加碼歐美高收益債基金,公告部分約新台幣200億元,但隨投資風險愈來愈大,國壽在價格相對高檔時出脫,這波新投資部位投報率極佳,持有2、3周就賺進新台幣4億多元。

同時,國壽也趁獲利時實現先前部分不賺錢的債券基金,以免未來若升息,投資風險會提高。

國壽表示,如8月台股7,200點時,即逢低大量加碼台股,台股回到8,600點以上,這些部位都有極大的未實現獲利,但同時間也會將未來上漲機率低的個股處分掉,實現虧損。

經過8∼10月調整股票、基金及債券部位,國壽表示,投資部位相對具上漲及獲利潛力,且已出現未實現獲利,為之後獲利預作準備。

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