本周新增2國際債券發行人 累計56家創新高

▲台灣國際債券市場頗受好評,已成外商籌資管道之一。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者徐珍翔/台北報導

櫃買中心今(26)日表示,英國匯豐銀行(HSBC Bank plc)、美國上市公司孟山都(Monsanto Company)、中國信託、渣打銀行及法商法國興業銀行預計本周來台發行國際債券,其中,前兩者皆為首次來台發行;國際債券行人累計達56家,創下新高

其中,美國上市公司孟山都預計在1月29日發行的國際債券計美元3.65億元,發行期間為30年,票面利率為固定年利率4.30%,發行人於屆滿2年起每年有贖回權,發行人信用評等由S&P評為BBB+。

櫃買中心指出,Monsanto Company為全球最大種子生產商,國際電信公司及工業氣體公司來台發行國際債券後,發行人新增農業生技產業,顯示台灣的國際債券市場在各產業都有不錯評價,是知名公司良好的籌資管道

英國匯豐銀行則選在今日發行美元計價國際債券,發行金額為美元2.2億元,發行期間為30年,發行人於屆滿第1年起每7年有贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4%),發行人信用評等為AA-(S&P)。

中國信託、渣打銀行將依序於1月27、28日發行國際債券,皆採美元計價,內容分別為30年期2.2億美元債券、30年期5億美元債券,票面利率都是0%,但隱含收益率各有4.12%、4.35%,且兩者都不是首次來台發行,對台灣市場並不陌生。

法商法國興業銀行為第4次來台發行澳幣計價國際債券,特別的是,此次發行分A、B兩券,A券發行金額為澳幣0.45億元,發行期間為20年,票面利率為0%(隱含收益率為4.92%),B券發行金額為0.55億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.00%),A、B兩券都將在1月29日上櫃交易。

據櫃買中心統計,到1月30日止,國際債券流通在外計有115檔(不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有45檔,發行餘額共計人民幣319億元、美元計價國際債券計有64檔,發行餘額共計美元221.35億元,另有4檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣4.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為日幣50億元。

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