聚焦大立光、半導體

工商時報【記者鄭淑芳╱台北報導】

科技股東會高峰來了,重量級大廠包括台積電、聯電、可成、大立光、玉晶光、華碩、聯發科股東會將輪番上陣,市場則聚焦在股王大立光及多空陷入分歧的半導體業。

本周股東會不僅日日滿檔且星光熠熠,除9日率先拉開序幕的晶圓雙雄外,還有金屬機殼大廠可成;10日則有大立光、正崴、台達電、神準;11日則由玉晶光接棒;12日輪到華碩、聯發科上陣,就卡司而言,本周股東會稱得上是科技圈盛事。

法人指出,雖然本周科技股東會精銳盡出,但就產業別細分,具群聚效應的只有半導體族群如晶圓雙雄、聯發科,以及光學元件族群大立光、玉晶光等。

半導體族群最近迎逆風,其中最令外界關注的是庫存修正壓力,恐將成為股東會上逃避不了的尖銳話題。市場傳言,部分晶片廠庫存水位高於預期,可能需要兩季時間才能去化,日系外資甚至直言,第三季半導體復甦走勢將不會呈V型反轉,而是復甦期拉長的U型走勢,第三季恐有旺季不旺之虞,並下修晶圓雙雄及矽品的投資評等。

另光學雙雄大立光、玉晶光也挑在本周召開股東會,但在訂單由大立光贏者全拿下,股東臉色恐怕呈現兩樣情。

日前才風光被外資調高目標價至4,000元的大立光,不但走路有風,市場預料股東會聚焦的話題也比較「正面」,如配息51元會否再調高?新近租賃的兩個廠房,外傳下半年可望量產,目前進度為何?以及後續的資本支出、產業前景等。

至於今年首季才剛每股大虧4.72元的玉晶光,股東會可能將陷入「苦戰」,包括何時可轉虧為盈?如何提高良率以提升競爭力?這些都將是股東急於瞭解的問題。

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