跟上潮流 銀行理專配備數位化

面對數位化潮流銀行理專配備也跟著提升!繼玉山銀之後,台新銀行也推出理專APP,當理專外出拜訪客戶時,只需攜帶1台iPad,使用內建「理專APP」,即可為客戶進行客製化理財諮詢,並能即時回應客戶的需求,大大提升理專服務的機動性。 玉山銀是市場最早領先推出行動理專APP的銀行業者,專屬的APP中有「投資規畫建議書」與「最適投資組合試算」,能以顧客風險屬性自動產出投資組合,並搭配諮詢中心的市場研究分析進行客製化建議,再導入金融商品型錄,利於客戶進行資產配置。 台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬則表示,台新銀「理專APP」有別於制式的文件,介面活潑、色彩鮮明,可立即呈現客戶的資產配置、提供顧客最新市場展望、進行目標理財規劃等。(林潔禎/台北報導)  

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