《台北股市》林建良:資金寬鬆有利多頭,電子留意7族群

日盛首選基金經理人林建良表示,ECB寬鬆幅度大於預期,挹注全球流動性,市場以利多解讀反應,外資態度在前幾天已有大轉變,這幾年只要有主要國家實施寬鬆政策,股市大多以利多反應,資金推動市場風險偏好上升,股市將由大型股發動,而後由中小型股接棒,延續此波行情走勢。

林建良提醒,由於2月中進入農曆年假,台股可能在1-2週前開始收資金,資金可能出現收斂,接下來兩週指數有機會走一波行情,年前1-2週出現減碼獲利了結出場,年後再回籠。在產業上,電子留意7大族群:1.4K2K,今年4K2K在電視占比可增至2-3成,電視面板需求看旺。2.雙鏡頭概念股。3.物聯網,聯網家庭概念、智慧汽車、到個人健康偵測等功能,皆為物聯網範圍。4.雲端。5.新蘋概念族群。6.中低階智慧型手機概念。7.中國崛起概念股。

非電方面,林建良指出,由於油價大幅修正,上游原料成本顯著下降,加上塑化股目前庫存水位低,年前有機會出現回補潮,預期塑化廠第一季營運表現有機會顯著回升,而油價下跌,受惠的航空股,可持續留意。

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