《外資》營運更靈活,外資升評宏達電

智慧型手機市場競爭激烈,宏達電(2498)力求突圍,日系外資最新出具的報告指出,展望2015年,宏達電力拚充實產品線,並端出更靈活的營運策略,樂觀預估其2015年出貨量將達2770萬支,較2014年成長。另外,也將宏達電2015年EPS上修到9.56元,將評等由「減碼」調升至「中立」,目標價172元。

外資分析指出,宏達電目前對其營運瓶頸已找出部份解決分案,有助將其導向正面,包括低端產品漸入佳境、引進外包策略、使用聯發科晶片,以及採用共同組件平台改進其成本和增加靈活性。另外,在手機和非手機產品線中,也端出更積極的產品組合,有利宏達電於2015年在穩定的基礎上發揮效益,將其評等由「減碼」調升至「中立」,目標價172元。

外資進一步表示,宏達電年度旗艦機將於第二季明顯發揮,推升盈利表現,惟智慧型手機市場的激烈競爭仍會造成宏達電長期的盈利波動,因此,並未將其升評至「買進」評等。

外資分析指出,展望2015年,宏達電營運策略上更加靈活,包括:一、更積極充實的產品線布局;二、加快產品上市時間,降低營運成本;三、更多高階和低階產品採用聯發科(2454)晶片,縮短設計周期;四、打造更多創新產品,包括去年第四季的RE,以及日前宣布與Under Armour公司在2015年的CES的戰略合作,也期待宏達電在今年可以再端出更多的創新配件。

外資表示,宏達電力拼充實低端產品線,與Desire系列作串聯,且在高階機款也持續維持積極策略,有助於其在2015年盈利的上修,預估其2015年和2016年手機出貨量,將分別為2770萬支以及2980萬支,較2014年的2230萬支明顯成長。另外,也將宏達電2015年EPS上修到9.56元。

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