《店頭市場》本周5機構發國際債

本周際債券市場熱鬧滾滾,計有5家發行人來台發行債券,其中英國匯豐銀行(HSBC Bank plc)及美國上市公司孟山都(Monsanto Company)均為首次來台發行;另外3家發行人為中國信託、渣打銀行及法商法國興業銀行,國際債券發行人累計達到56家,而根據櫃檯買賣中心統計,截至本周(1月30日)為止,國際債券流通在外計有115檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有45檔,發行餘額共計人民幣319億元、美元計價國際債券計有64檔,發行餘額共計美元221.35億元。

 中國信託將於1月27日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為美元2.2億元,發行人於屆滿2年起每年有贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.12%),債券信用評等由Fitch評為AA+(twn),此為中國信託於國際債券市場掛牌的第5檔;另渣打銀行將於1月28日二度在台發行美元計價國際債券,發行金額為美元5億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為4.35%),發行人信用評等由S&P評為AA。此外,法商法國興業銀行亦繼去年發行三檔美元計價國際債券後,再度來台發行澳幣計價國際債券,此次發行分A、B兩券,A券發行金額為澳幣0.45億元,發行期間為20年,票面利率為0%(隱含收益率為4.92%),B券發行金額為澳幣0.55億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.00%),A、B兩券均將於1月29日上櫃交易,發行人信用評等由S&P評為A。

 在新發行人部分,首先為英國匯豐銀行於1月26日發行美元計價國際債券,發行金額為美元2.2億元,發行期間為30年,發行人於屆滿第1年起每7年有贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4%),發行人信用評等為AA-(S&P);另美國上市公司孟山都將於1月29日發行國際債券計美元3.65億元,發行期間為30年,票面利率為固定年利率4.30%,發行人於屆滿2年起每年有贖回權,發行人信用評等由S&P評為BBB+。櫃買中心表示,Monsanto Company為全球最大種子生產商,繼國際電信公司及工業氣體公司來台發行國際債券後,發行人新增農業生技產業,顯示我國國際債券市場提供各產業知名公司良好及順暢的籌資管道。

 據櫃買中心統計,截至本周(1月30日)為止,國際債券流通在外計有115檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有45檔,發行餘額共計人民幣319億元、美元計價國際債券計有64檔,發行餘額共計美元221.35億元,另有4檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣4.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為日幣50億元。

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