《店頭市場》本周5機構發行6檔國際債

際債券市場持續發燒,繼上周發行6檔國際債券,本周持續有5家發行人來台發行6檔債券,據櫃買中心統計,截至本周(2月6日)為止,國際債券流通在外計有121檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有46檔,發行餘額共計人民幣320.42億元、美元計價國際債券計有68檔,發行餘額共計美元234.91億元。

 本周際債券市場持續有5家發行人來台發行6檔債券,其中開曼統一實業控股有限公司及台北富邦銀行均為首次國際債券之發行人;另外3家發行人分別為摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)、高盛集團(Goldman Sachs)及瑞士信貸銀行倫敦分行(Credit Suisse AG, acting through its London Branch),國際債發行人累計達到58家,再創新高。

 據櫃買中心統計,截至本周(2月6日)為止,國際債券流通在外計有121檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有46檔,發行餘額共計人民幣320.42億元、美元計價國際債券計有68檔,發行餘額共計美元234.91億元,另有5檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣5.3億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為日幣50億元。

 摩根大通於2月3日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為美元2.15億元,發行人有提前贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.15%),發行人信用評等由S&P評為A級;另高盛集團亦於2月3日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為美元6.41億元,發行人有提前有贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.50%),發行人信用評等由S&P評為A-。此外,瑞士信貸銀行倫敦分行亦將於2月4日分別發行美元及澳幣計價之國際債券,此次共發行兩券,第一券發行金額為美元4億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為4.30%),第二券發行金額為澳幣0.6億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.30%),發行人皆有提前贖回權,發行人信用評等由S&P評為A。

 在新發行人部分,首先為台北富邦銀行將於2月4日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為美元1億美元,票面利率為0%(隱含收益率為4.12%),發行人有提前贖回權,債券信用評等由中華信用評等公司評為twAA+;另開曼統一實業控股有限公司為我國股票上市公司統一實業百分之百持有之子公司,於2月3日發行寶島債券,發行金額為人民幣1.42億元,票面利率固定為4.20%,發行期間3年。

 櫃買中心表示,希望台商及其關係企業能多加利用我國國際債券募集資金,以提升我國國際債發行人多元性,亦強化我國資本市場對產業發展之實質支持。

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