大魯閣:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜

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依據:

一、公司法第二五二條第一項及證券交易法第三十四條第一項規定

二、行政院金融監督管理委員會104年01月26日金管證發字

第1030053299號函

公告事項:

一、公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額:公司債總額為新台幣貳億伍仟萬元

整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,共計貳仟伍佰張。

三、公司債之利率:票面年利率0 % 。

四、公司債償還方法及期限:發行期間為三年,償還方法:除債券持有

人依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十九條行使

賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或由證券商營業處

所買回註銷者外,本公司於本債券到期時按債券面額加計利息補償

金(到期時之利息補償金為債券面額之103.80%,實質年收益率1.25%)

將債券持有人持有之本債券以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款

項來源將由各年度營業活動及融資活動項下支應。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫:轉投資大魯閣開發股份有限公司

詳見本公司公開說明書「參、二、(一)」之說明。

七、前已募集公司債者,其未償還之數額: 無。

八、公司發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,

依票面金額十足發行

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為

新台幣2,150,000,000元,每股面額新台幣10元整,

發行股份總數163,989,926股,已發行股份金額為1,639,899,260元

一○、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:

新台幣2,219,872仟元(依經會計師查核簽證之102年12月31日個體財

務報表計算)。

一一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告

一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:日盛國際商業銀行股份有

公司,地址:台北市中山區南京東路二段85號9樓。

一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行股份有限公司

世貿分行,地址: 台北市敦化南路二段65號。

一四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:元大寶來證券股份有限

公司

一五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。

一六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。

一七、對於前已發行公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事

實或現況:無。

一八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第一次

擔保轉換公司發行轉換辦法。

一九、附認股權者,其認購辦法:不適用。

二○、董事會之議事錄:依規定免予公告

二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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