櫃買中心:國際債券市場熱鬧滾滾

國際債券市場持續發燒,繼上週發行6檔國際債券,本週持續有5家發行人來台發行6檔債券,國際債券發行人累計達到58家,再創新高。

櫃買中心表示,開曼統一實業控股及台北富邦銀行均為首次國際債券發行人;另外3家發行人分別為摩根大通(JP Morgan Chase & Co.)、高盛集團(GoldmanSachs)及瑞士信貸銀行倫敦分行(Credit Suisse AG,acting through its London Branch),國際債券發行人累計達到58家,再創新高。

摩根大通於2月3日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為2.15億美元,發行人有提前贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.15%),發行人信用評等由S&P評為A級。

高盛集團於2月3日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為6.41億美元,發行人有提前贖回權,票面利率為0%(隱含收益率為4.50%),發行人信用評等由S&P評為A-。

此外,瑞士信貸銀行倫敦分行將於2月4日分別發行美元及澳幣計價國際債券,共發行兩券,第一券發行金額為4億美元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為4.30%),第二券發行金額為澳幣0.6億元,發行期間為30年,票面利率為0%(隱含收益率為5.30%)。

在新發行人部分,台北富邦銀行將於2月4日發行30年期美元計價國際債券,發行金額為1億美元,票面利率為0%(隱含收益率為4.12%),發行人有提前贖回權,債券信用評等由中華信用評等公司評為twAA+。

開曼統一實業控股有限公司為統一實業100%持有的子公司於2月3日發行寶島債券,發行金額為人民幣1.42億元,票面利率固定為4.20%,發行期間3年。

櫃買中心統計,國際債券流通在外計有121檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔),其中寶島債券計有46檔,發行餘額共計人民幣320.42億元、美元計價國際債券計有68檔,發行餘額共計234.91億美元。

另有5檔澳幣計價國際債券,發行餘額為澳幣5.3億元,1檔南非幣計價國際債券,發行餘額為南非幣6億元,1檔日幣計價國際債券,發行餘額為50億日圓。

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