歐系外資:今年…電子找不到大亮點

圖/聯合晚報提供

由於今年農曆新年將在2月展開,一家歐系外資預期,PC廠商將因為擔心缺工問題,在1月提前拉貨,但若以第一季整體來看,恐仍繳出弱於過去的表現,而今年一整年也將因缺乏殺手級產品表現普普,不過相對看好包括上市股可成(2474)、台達電(2308)、大立光(3008)、和碩(4938)等個股。

預估1月NB出貨量將月減14%,而桌上型電腦與主機板(DT/MB)出貨則將月增2%;不過因為缺乏創新商品與較強的市場需求,該外資認為今年第一季NB與DT/MB出貨成長量將低於過去歷史平均表現。此外,還有一些利空因素影響,像是歐元恐走弱,讓廠商必須面對不穩定的匯率走勢。

若以今年一整年的環境來看,該外資分析,目前看不到任何殺手級(killer)產品,因此建議投資人在今年應該採取較保守的策略,較看好的個股則包括上市股可成、台達電、大立光與和碩。

該外資進一步分析,儘管預期廠商將在1月拉貨,但以第一季的表現來看,預估NB出貨量將下跌15%,比季節性走跌13%的均值還差;而在DT/MB的部分,第一季出貨量則可能走跌6%,比走跌5%的季節性水平還要差。

該外資也認為,包括歐元走弱與缺工問題,將成為今年第一季主要風險。在匯率的部分,因為走勢不穩定,許多廠商可能被迫降低拉貨量,以避免出現太大的匯損;而儘管大多數ODM廠商預期在3月可能看到出貨量V型反轉,但年後廠商可能需要花1到2個月重新訓練工人,因此情況沒有那麼樂觀。

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