法人:巨大EPS今年挑戰12.5元

自行車巨大(9921)首季迎淡季,法人最新報告出爐,看好在歐美市場需求持續熱絡,加上中國內需市場回溫下,推估2015年巨大全年出貨量上看690萬台,年增4.55%,營收金額655.1億元,年增8.68%,估稅後盈餘46.89億元,年增逾13%,每股盈餘12.5元。同時推估巨大去年度將配發現金股利7元,現金殖利率2.55%。

國內法人表示,巨大主攻中高階自行車種為主,從研發、製造、品牌、通路等擁有完整供應體系,通路遍布北美、歐洲、澳洲、台灣與中國大陸,通路據點多達1萬個以上。巨大採取ODM與自有品牌並重經營策略,目前ODM與自有品牌比重分別為30%與70%,主要ODM客戶為美國第一品牌Trek、歐洲品牌廠Scott與Colnago。

巨大在全球共有七座生產基地,其中中國大陸五座、台灣一座與歐洲荷蘭一座,合計年產能730萬台,回顧2014年,巨大全年出貨量660萬台,年增4.6%。預期在歐美市場持續成長帶動下,法人預估2015年全年出貨量690萬台,年增4.55%。台灣大甲廠,規畫年產能100萬台,生產高附加價值產品為主,以外銷歐美市場為主。江蘇昆山廠年產能210萬台,內外銷各半。歐洲荷蘭廠年產能40萬台,主要以組裝為主,主打歐洲市場。預期捷安特中國營收成長幅度將會優於平均值水準。

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